银行沙龙活动总结通用范文（通用5篇）

银行沙龙活动总结通用范文（通用5篇）

　　难忘的活动已经结束了，我们既增长了见识，也锻炼自身，可以把这些感想记录在活动总结。现在你是否对活动总结一筹莫展呢？以下是小编精心整理的银行沙龙活动总结精选范文，希望对大家有所帮助。

银行沙龙活动总结 第一篇

　　宋智刚说，一是调整个人资产业务资产结构。据悉，地安门支行个贷业务基数较小，但质量较高，自支行成立以来个贷业务始终保持健康平稳发展。20xx年地安门支行将进一步加大个贷业务营销力度，采取多种方法挖掘客户资源。

　　其中包括调动全体个人客户经理积极性，广泛开展市场调研，搜集优质项目信息，随时同个金部及相关负责人沟通，弥补个金部个贷人员不足的劣势，最大限度地拓展营销渠道，扩大营销范围。

　　与公司业务部联动营销，采取开发贷与个人按揭贷款同步营销的策略。积极与大型优质开发商联系沟通，促进两项业务协调发展。

　　一是保持与存量客户的良好关系，争取持续性合作。目前地安门支行已经与三家开发商建立了合作关系，并发放了西府兰庭、中体奥林匹克花园两个按揭项目。个金部始终与开发商保持着良好的客户关系，并开始与开发商洽谈中体奥林匹克花园二期项目和润泽庄苑按揭项目的合作。

　　二是调整业务结构。通过发挥柜员、大堂经理的识别引导作用，加大客户经理营销力度，针对不同类型、不同层次的客户进行差别化营销服务。通过“个人优质客户答谢会”、“个人高端客户座谈会”、“个人客户理财沙龙”等一系列活动，维护支行个人高端客户，进一步巩固良好的客户关系。同时借助活动培养客户的理财意识，发展我行的理财业务，大力营销我行各类中间业务产品，真正使“1+4”中的各项指标稳步增长。

　　三是大力发展牡丹卡等各项中间业务。宋智刚认为，随着全行股份制改革的深入，资本充足率带来的刚性约束和成本管理的.要求，迫使支行加快发展中间业务。同时，行里还就重点开展的牡丹卡业务、个人理财业务、电子银行业务等中间业务，制定了一系列相关政策。如重点任务指标细化到人，明确个人职责，发挥团队作用，激励与考核相结合，调动大家主动性和积极性等。

　　四是改善客户结构，提高优质客户占比。宋智刚说，鉴于长期以来支行固有的客户结构不合理，导致个人业务成本加大。根据“二八法则”和客户结构分析，在支行占比只有15％的中高端优质客户的资产总量却占全部客户资产总量的88％。为此，“我们分流5万元以下潜在客户，为其提供标准化服务，推介电子银行自助服务，引导其自助办理普通业务，既缓解了柜台压力，又可以增加离柜业务和中间业务收入。”“挖掘5万元至30万元中端客户，为其提供优质服务，并积极营销推介我行理财产品和服务，争取提高这部分客户的贡献度。”“发挥理财中心和客户经理的作用，为30万元以上特别是100万元以上的高端客户提供量身定做的全方位理财服务，确保每位高端客户均成为我行的理财金客户，并切实保证客户享有优先优惠政策，提高这类客户的忠诚度和贡献度。”

　　五是优化业务流程，提升核心竞争力。据介绍，2005年地安门支行三个储蓄网点均参加了分行核心竞争力项目推广，其中地外储蓄所和鼓楼外储蓄所定位为理财中心，六铺炕储蓄所定位为一般理财网点。2006年，地安门支行鼓楼分理处升级为贵宾理财中心，“今年支行将重点提升该网点的服务品质，带动全行核心竞争力的提升。”

　　宋智刚告诉记者，今年将进一步优化网点的物理分区，有效引导客户使用工行自助服务。支行加强对电子银行示范网点的管理，充分发挥示范工程的作用，提高电子银行动户率。还要明确岗位职责，使各岗位各司其职，相互协作。理财中心负责人、营业经理、客户经理、大堂经理、现金柜员、非现金柜员之间既有明确的职责划分，又存在相互协作的关系。个金部强调柜员的识别推介职责、大堂经理的分流引导职责、客户经理的营销及客户维护职责以及同柜员之间的协作方式，并制定了相关的考核和利润分配办法，保证了网点的和谐发展。另外进行产品细分和业务流程优化，全面提升网点核心竞争力。支行个金部根据现有产品，以任务指标为参考，按照渠道分流类产品和投资理财类产品进行分类，细分各岗位的营销重点。同时依据各岗位的职责完善识别引导、接触营销、业务处理和关系维护的业务流程，为普通客户提供标准化服务，为高端客户提供优质服务，以及制定贵宾理财中心管理办法、服务流程和发展规划。据悉，该支行个金部在今年初及时制定了贵宾理财中心管理办法和服务流程，对贵宾理财中心的组织管理、服务管理和考评管理提出了具体要求，对其日常服务流程和为高端客户现场服务流程进行了规范。支行加强对贵宾理财中心客户经理的指导与帮助，树立贵宾理财中心品牌形象，坚持形式多样的沙龙活动，以客户沙龙和客户经理沙龙交替进行。内容包括业务方面的理财沙龙和人文素养培训方面的知识讲座等。主讲人包括支行客户经理、外聘专家和客户代表，形式包括讲座、座谈、交流会等。

银行沙龙活动总结 第二篇

　　中信银行北京分行主动响应人行营管部“普及金融学问，守住"钱袋子"活动号召，组织全辖网点开展金融学问普及宣布传达活动，有针对性地为金融消费者普及金融学问，提高社会公众的金融风险识别与防范的意识和力气，引导其理性选择金融产品和服务，远离非法金融活动，进一步维护金融市场和谐稳定。

　　活动期间，中信银行北京分行以营业网点为阵地，充分发挥厅堂公众训练服务区阵地宣布传达作用，并开拓“钱袋子”活动专区，摆放宣布传达折页及手册、张贴宣布传达海报，网点叫号LED屏幕上滚动播放“20xx年普及金融学问，守住"钱袋子"标语，电视循环播放以防范非法集资、支付平安、电信网络诈骗为主题的宣布传达片，着力打造深厚宣教氛围。同时，各支行指定专人作为金融宣讲员，在为客户供应产品和服务的同时主动进行宣布传达和讲解，尤其对老年人、青少年、务工人员等重点受众群体进行急躁细致的介绍，通过专业讲解关怀消费者更好地理解金融学问。

　　中信银行北京分行发动全辖网点深入到到周边社区、企业、校内、商圈等开展特色宣教活动，结合“企业活动日”、“金融学问进社区”、“金融学问进校内”等活动，通过布设询问点、展台宣布传达、专题讲座、理财沙龙等宣布传达模式向宽阔群众普及金融学问，活动主题涵盖防范非法集资、个人信息爱惜、支付平安、防范电信网络诈骗、防范银行卡盗刷、防范不良网络借贷、理财学问宣布传达、金融消费纠纷解决等。活动取得了良好宣布传达效果，切实提升了金融消费者的自我爱惜意识及辨识抵抗风险的力气，引导消费者正确运用金融学问，通过正值途径守护好自身的'“钱袋子”。

　　6月期间，中信银行北京分行每周通过官方微信公众平台推送消保主题宣教文章，面对北京地区75万余关注客户传递金融学问，运用新媒体实现金融学问训练全面掩盖及信息的快速传播。消费者金融学问普及工作是一项长期、系统性的工作，中信银行北京分行将持续普及、推广、强化公众训练宣布传达活动，不断提升大众金融学问素养，有效爱惜金融消费者合法权益，为构建和谐平安的金融环境贡献力气。

银行沙龙活动总结 第三篇

　　为进一步提高消费者自我爱惜意识和风险意识，更好地维护金融消费者特别低净值人群的金融素养和合法权益，构建和谐金融消费环境，近日，邮储银行抚州市分行依据人行的统一支配组织辖内各级机构间续开展了“普及金融学问，守住钱袋子”宣布传达活动。

　　该行通过LED电子显示屏24小时播放“普及金融学问，守住钱袋子”等宣布传达口号；设计印制宣布传达折页、手册，摆放人民币学问、金融IC卡、打击非法集资等内容的宣布传达漫画、宣布传达展架或展板。并有针对性的.开展网点柜面宣布传达，利用理财沙龙、大堂微沙龙，对客户进行一对一宣布传达、讲解，主动向客户介绍人民币学问、存贷款学问、征信学问、支付结算学问和银行卡平安用卡常识等学问，为大家解答疑问，普及金融学问。

　　为丰富宣布传达形式实现良性互动，该行一是结合农村夏粮收种，深入到到田间地头农户家中，宣布传达电信诈骗、非法集资的危害，通过正规金融渠道学问，拉近与客户的距离；二是结合此次宣布传达的重点通过选择人口密度高、人流量大的乡村集市、街道、社区，设立宣布传达点，直接面对社会公众宣布传达，扩大宣布传达掩盖面，增加宣布传达效果，实现面对面互动；三是增加青少年正确的金融学问，通过走进学校，宣布传达防范电信诈骗、个人金融信息爱惜、远离不良网络借贷等学问，守护好自己的“钱袋子”。通过多种形式、多层次、多途径的宣布传达训练方式，该行充分发挥宣布传达训练工作的“训练公众、防范风险、树立形象”的主动作用，主动践行金融学问普及宣布传达训练的社会责任和义务，进一步提高了市民、尤其是低净值群体自我爱惜意识和防范诈骗的力气，为打造诚信平安、健康和谐的社会金融环境发挥主动作用。

银行沙龙活动总结 第四篇

　　XX支行依据人民银行《关于开展20XX年普及金融学问，守住钱袋子活动通知》，制定了《20XX年普及金融学问万里行活动方案》，结合具体工作实际，主动开展普及金融学问万里行、守住金融钱袋子活动。

　　首先，我们认真部署，成立活动小组，由分管行长任组长，以各个网点、部门为单位，确定网点、部门负责人为第一责任人，依据各自实际状况，利用电子屏幕、手机短信、微信、宣布传达折页、厅堂微沙龙、微讲堂等方式，开展周边宣布传达、利用网点资源开展到店客户宣布传达，并上报活动成果；于此同时，支行统一组织“走出去”宣布传达，由公司业务部、个人金融部、综合部以及营业部、北京东路支行组成宣布传达团队，走进社区、学校、乡村，开展金融学问普及活动；最终，我们主动响应胶州市相关部门号召，参预市人民银行、金融监督管理局组织的同主题活动，丰富活动内容和形式，扩大受众群体，服务当地宽阔群众。在守住金融钱袋子活动环节，我们除了加强对低净值人群的'学问普及力度、规范自身营销宣布传达行为，引导消费者理性选择金融产品和服务外，我们组织员工走进乡村，走进村委会，协作我们的特色产品裕农通，加大宣布传达力度，助力乡村金融振兴。

　　在金融学问万里行宣布传达环节，我们依据市分行支配，重点针对个人信息爱惜、防范电信网络诈骗、金融支付平安、抵制非法集资、金融理财学问等内容，有针对性的开展非法集资宣布传达，从非法集资定义、类型、主要手段、危害及法律后果等角度，向社会公众特别是老年群体进行金融学问普及工作。

　　本次系列宣布传达活动的开展，有效提高了宽阔市民、客户的金融平安，优化了金融生态环境，也较好的提升了我行的良好社会形象。

银行沙龙活动总结 第五篇

　　为提升社会公众金融素养和风险防范意识，切实爱惜金融消费者权益，依据总行的要求和部署，江阴农商银行睢宁支行于近期组织开展了“普及金融学问，守住钱袋子”及“防范非法集资宣布传达月”活动，取得了显著成效。

　　本次宣布传达活动主题涉及防范非法集资、电信诈骗、识别虚假广告、禁赌防赌等，宣布传达方式主要为线上和线下两种方式，线下宣布传达主要以营业网点为宣布传达阵地，通过张贴宣布传达海报、发放宣布传达折页、厅堂宣布传达等形式为过往的群众和厅堂等待办理业务的客户解读人行关于个人账户的管理要求及新型犯罪的形式，尤其是针对老年人和进程务工人员这些群体，提高了宽阔群众的防诈骗意识，博得了大家的全都好评，也加强了与客户的联系，增加了与客户的友好度；线上宣布传达主要是通过手机银行界面、网站、LED屏幕滚动播放宣布传达标语等方式宣布传达，睢宁支行也在尝试利用“抖音”平台进行线上金融宣布传达。本次的.宣布传达活动，睢宁支行特殊重视“非接触式”的宣布传达，每一位睢宁支行的员工都通过微信伴侣圈进行宣布传达连接的转发，让伴侣圈的客户都能看到宣布传达内容，了解相关金融学问，并把一些金融学问投放到一些特定客户手中，增加他们的金融意识。

　　每一位客户经理都分别到企业客户处进行上门宣布传达，讲解各种金融诈骗的常用手段，提示企业会计人员防范金融诈骗，要做到不轻信、不透露、不转账的“三不”原则，受到了企业客户的高度赞扬。本次，睢宁支行还通过加强业务培训，使每位员工都能熟知各类金融诈骗的伎俩和手法，同时强化职业道德训练，要求对办理的每一笔银行业务均能履行善意提示义务，以提3 / 6高公民防骗拒骗力气。

　　通过此次宣布传达活动，使宽阔老百姓及消费者熟识及了解了各类金融风险的严峻性和危害性，也进一步提高了宽阔老百姓及消费者的金融防范意识及防骗力气，加强了自我防范，构筑了坚实的思想防线。